Успех в изменении материала

Обработка материалов, включающая в себя перемещение, хранение и защита продуктов эффективны настолько, насколько эффективны технологии, на которых они основаны. И каждый из основных подсегментов отрасли, включая краны, конвейеры и вилочные погрузчики, имеет свои собственные рынки, технологии и возможности.

Традиционно подсегменты погрузочно-разгрузочных работ были сильно фрагментированы. Эта фрагментация позволила производителям специализироваться в своих областях, получая выгоду от существующей узнаваемости бренда и относительно стабильной конкуренции. В последние годы эти подсегменты точно отражают экономические циклы, что позволяет производителям получать выгоду от сравнительно устойчивого роста.

Однако сегодня производителям сложнее адаптироваться к ряду тенденций. Урбанизация и старение рабочей силы в промышленности потребовали от производителей предлагать все более интегрированные и автоматизированные услуги и продукты. Ускорение внедрения электронной коммерции в более крупных масштабах оказывает дополнительное давление на сегмент в отношении детализации SKU, сроков доставки и оперативности реагирования. Кроме того, появление искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации привело к созданию новых подсегментов рынка автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) и автоматизированных систем хранения и поиска (ASRS), которые растут гораздо быстрее, чем традиционные подсегменты и создавая серьезные проблемы для OEM-производителей.

Игроки отрасли не могут воспринимать успех в сфере обработки материалов как нечто само собой разумеющееся: подходов, методологий и опоры на макротенденции, которые работали в прошлом, больше не будет достаточно. Наши исследования указывают на необходимость большей интеграции рынка и инвестиций в исследования, разработки и оборудование. Четыре пути могут помочь производителям внедрить новые технологии автоматизации: движение к более интегрированному рынку, диверсификация за счет партнерских отношений или приобретений, внедрение инновационных собственных технологий и обновление моделей доставки с учетом растущих потребностей клиентов.

На рынке погрузочно-разгрузочных работ есть три варианта использования оборудования: управление складами, операции в цехах и операции на местах. Эти пространства имеют несколько общих факторов успеха, таких как точность, надежность и экономическая эффективность. В управлении складом ключевые показатели успеха включают скорость комплектации и сортировки, а также точность отслеживания. В цехах, как правило, ценятся своевременная доставка продукции на производственные линии и низкие эксплуатационные расходы. Наконец, вариант использования для полевых операций выигрывает от механических возможностей, таких как строительство, добыча полезных ископаемых и порты, а также от гибкости для одновременного выполнения нескольких операций.

В рамках этих видов деятельности пять категорий оборудования предназначены для удовлетворения потребностей в перемещении продукции, при этом автоматизация играет особенно важную роль в управлении складом (Иллюстрация 1). Например, складские краны и подъемники часто помогают с погрузкой и разгрузкой материалов на складских площадках, конвейеры помогают быстро выбирать нужные материалы в зависимости от производственных потребностей, а технологии ASRS могут эффективно перемещать складские отсеки, оптимизируя время погрузки.

Анализ 25 американских компаний по всем трем видам деятельности показывает относительно высокий TSR, с лучшими показателями в сегменте с высокой степенью автоматизации. Соответственно, у ASRS самый высокий TSR, прежде всего потому, что она занимает долю рынка как в автоматизированном, так и в традиционном сегментах. Другими словами, компании, поставляющие оборудование ASRS (пять из 25 в нашем анализе), также обычно работают в традиционных подсегментах.

С точки зрения роста по регионам, согласно прогнозам, самый высокий среднегодовой темп роста рынка в разбивке по регионам и типам оборудования будет наблюдаться в Америке, за ней следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа (Иллюстрация 2). Тем не менее, на рынке кранов происходит сокращение мирового рынка, вероятно, из-за сокращения капитальных затрат и повышения сложности крановых технологий. В результате рынок кранов стал сильно зависеть от новых разработок, а это означает, что сокращение рынка будет лишь частично смягчено ожидаемым ростом инфраструктуры и складских помещений в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.